韩国的显示“奋进之旅”
韩国曾自2004年起超越日本，在显示行业长期占据领军地位。然而，2021年中国显示面板出货量超越韩国，2023年韩国显示面板全球占比为10%，中国则高达67%。在新兴显示技术领域，韩国的领先优势也逐步缩小。
为在与中国的竞争中夺回主导权，韩国积极推出显示面板扶持政策。2023年5月，韩国政府与企业联合公布“显示产业创新战略”，计划到 2027年投资超65万亿韩元（约合人民币3400亿元）用于开发下一代新显示技术，包括扩充OLED面板生产线等。同时，韩国还致力于推动技术国产化，目标是将显示产业的原材料、零部件、制造设备等的国产化率从65%提升至80%。
韩国政府也将从制度层面给予支持，包括扩大税收抵免、指定专业园区、放宽监管以及投入超1万亿韩元（约合人民币53亿元）的研发资金，并将显示相关技术列为国家先进战略技术，让企业享受额外税收优惠。韩国期望到2027年，其在全球显示市场的份额能从当前的37%提升至50%以上，并在尖端显示技术方面领先他国5年。但就目前形势来看，这一计划实现难度较大。
OLED领域的激烈角逐
近期韩国方面称，中韩在OLED面板领域的技术差距已缩短至两年内。此前，韩国调研机构UBI Research代表李忠勋表示：“若仅看技术开发，中韩相差1 - 2年。”今年3月，三星显示社长崔周善也承认，中国OLED面板厂商的技术差距与其相比约在1 - 1.5年。
从OLED面板供给能力来看，中国已与韩国不分伯仲。中国电子视像行业协会秘书长董敏在接受采访时分析，中国在OLED产业已投入约5000亿元，在全球中小OLED面板市场与韩国势均力敌。随着中国本土手机厂商的发展，中国柔性OLED面板的份额还将扩大。据Omdia预测，2024年上半年，中国可折叠OLED面板出货量预计为640万片，占总出货量的53%，将首次超越韩国。
李忠勋指出，随着中国进军移动OLED市场，三星显示的移动OLED出货量持续减少，预计将从4亿 - 5亿片降至3亿片以下。因此，韩国将更多期望寄托于正处上升态势的IT和车载等中尺寸OLED市场。
目前，在中尺寸OLED领域，韩国的代表企业为三星显示和LGD（采用蒸镀技术）；中国的代表企业有京东方（采用蒸镀技术）、华星光电（倾向于喷墨印刷技术）、惠科和维信诺（开发无FMM的光刻技术）等。业内人士分析，中国在中尺寸OLED方面的投资和量产节奏与韩国基本同步，且在产能上更具优势。据董敏介绍，截至目前，中国为中尺寸OLED投入超1200亿元用于新产线项目建设，预计达产后，产能将超韩国4倍以上。董敏认为，中国OLED产业在与韩国的竞争中，已从“遥望者”“跟随者”转变为“并行者”，甚至可能在部分领域成为“领先者”。
韩国开辟竞争“新赛道”
为保持显示领域的领先地位，韩国继OLED后选择开拓“新赛道”。
韩国政府于2023年5月发表显示屏产业创新战略，计划通过培育iLED产业，于2027年重夺全球显示产业首位。近日，韩国政府决定从2025年到2032年的8年间，投入4840亿韩元（约合人民币25.7亿元）发展iLED。韩国政府坚信，iLED项目有望成为继OLED之后，助力韩国显示产业重回世界第一的关键。
中国光学光电子行业协会LED显示应用分会秘书长洪震在接受采访时表示，iLED是LED技术和市场的细分，包括Micro LED、Nano LED、量子点（QD）LED等以无机材料为光源的LED显示技术。iLED之所以被韩国视作继OLED之后的下一代显示技术，是因其以无机材料为光源，相比有机发光技术（如OLED等），更耐湿气和氧气，且在亮度和功耗方面有优势，能拓展至更多应用领域。尤其在元宇宙、智能驾驶等新兴产业兴起的背景下，iLED备受瞩目。
CINNO Research资深分析师刘雨实强调：“iLED概念在一定程度上可视为韩国OLED‘技术领先’战略的延续。在自身OLED技术优势渐弱的当下，提前布局多个有潜在优势的新技术，对韩国打造持续领先的竞争地位至关重要。”
中韩显示竞争的新“战局”
业内人士认为，随着韩国加大对无机LED的支持，中韩在先进显示面板和未来显示面板产业链的竞争，将围绕OLED与iLED形成新的“战局”。
在iLED技术中，Micro LED作为备受期待的下一代显示技术，早已被韩国列为重点。早在2022年，韩国政府计划在2026年之前总投资143亿韩元（约合人民币7520万元），在韩国光学技术研究院京畿分院建设“京畿合作中心”。韩国政府官员称，Micro LED是继OLED之后的下一代显示技术，潜力巨大，各国竞争激烈，政府计划将“京畿合作中心”项目打造为Micro LED核心产业发展基地，布局全球新市场，实现Micro LED零部件的国产化。
除推动Micro LED产业化发展，韩国在Micro LED技术研究方面成果显著，并积累了大量专利。据韩国专利厅介绍，对在韩国、美国、中国、欧盟、日本等主要国家专利厅注册的专利进行分析，结果显示韩国申请的与Micro LED技术相关的专利最多，达1567件（23.2%），高于日本的1360件（20.1%）和中国的1217件（18.0%）。
不过，业内普遍认为，中国在Micro LED方面的产业优势可能更大，韩国短期内难以超越。董敏表示，中国作为全球最大的LED显示产业制造国，拥有庞大的市场规模和先进的制造能力。在Micro LED方面，无论是知识产权、技术、产能还是上下游配套，中国均已形成产业优势。而韩国的Micro LED仍处于探索阶段，产业生态严重不足。
据业内人士透露，韩国最大的竞争劣势在于“规模性主体数量不足”。目前只有首尔半导体一家韩国企业能够生产LED芯片，产品高度依赖进口。中国可凭借“体量”和“成本”优势，构建难以撼动的竞争格局。
韩国显示产业协会（KDIA）副会长李东旭也承认，韩国iled显示屏产业的竞争力不如中国，并强调时间紧迫：“当前，iLED领导地位之争已经开启，时间就是竞争力，如果投资延迟一年以上，可能错失市场竞争机会。”
据悉，韩国显示器产业协会(KDIA)已成立无机发光显示器小组委员会，韩国LED芯片生产企业——首尔半导体CEO李正勋就任该委员会主席。韩国政府通过发展iLED项目，助力韩国建立从材料、设备、工艺到终端的“自给自足”产业链。同时，韩国还计划在忠清南道牙山建设大型示范基础设施智能模块化中心，以支持韩国材料、零部件和设备公司的技术验证和商业化。
“韩国的LED技术和产业化基础相对薄弱，生态系统尚未完善。因此，韩国政府的支持对确保韩国本土产业链的快速发展十分必要。”洪震称。
刘雨实分析，未来，韩国很可能先从政策层面鼓励，再通过产业链积极联合美、日等国家和地区的资源，以削弱中国无机LED市场的体量和产业规模优势。值得注意的是，LED所使用的像素技术需结合半导体制程相关技术。业内人士认为，若韩国能以领先的半导体技术为基础，结合积累的显示资源，构建新的LED生态系，或许有望改变市场竞争格局。
中韩在显示领域的竞争不断演变，从OLED到iLED，双方都在积极布局和发力。未来的竞争格局充满变数，谁能在这场技术与产业的较量中胜出，让我们拭目以待。